training

Какво ще научите в дълбочина:

Какво е финансово планиране и как да го разпознаваме;
Какви са проблемите и опасностите с финансовото планиране в България;
Защо хората не постигат финансовите и инвестиционните си цели;
Защо 99% от финансовите "експерти" нямат право да дават съвети по лично финансово планиране, инвестиране, застраховане, пенсии и не трябва да им се доверяваме.

Това са стартовите теми, които е добре да знае всеки в нашата страна, който иска да постигне нещо повече от средното ниво нагоре (в сферата финансово пл.), преди да предприеме каквито и да било инвестиционни, застрахователни, пенсионни и други финансови действия.

Финансовото планиране е комплексен процес, а не продукт.

Безплатното събитие ще се проведе в тесен кръг, на живо в рамките на 1 час в Zoom, на което ще споделя част от информацията, която научих като дипломиран финансов консултант, през последните 10г.

В рамките на събитието ще получиш правдоподобна информация, която можеш да приложиш за своите лични финанси. В края на събитието можеш да зададеш своите въпроси и да получиш отговор.

20 Февруари 2025г от 19ч.

Защо е важно

хората да имат достъп до прозрачна, правдоподобна и работеща информация в сферата на финансовото планиране? - за да могат да вземат автентични и независими финансови решения в техния живот. Благодарение на хората, търсещи нестандартна за България услуга, имам възможността да развивам и прилагам този непопулярен метод/процес, като професия у нас.

За мен

С над 10г опит във финансовото планиране, предлагам изчерпателни услуги, които преобразяват мечтите на клиентите ми в стратегически планове за действие. Моята цел е увеличавам шансовете за вашия успех, като ви запознавам със съвременните тенденции, стратегии и възможности в света на финансите.

Благодарение на дълбокото ми разбиране на застрахователната, пенсионната и инвестиционната индустрия, мога да разкрия как традиционните системи работят и в чия полза. Този поглед ми позволява да създавам решения, които наистина поставят вас и вашите цели на първо място.

През годините преминах през всички ключови етапи от развитието на финансовото планиране - от комисионно базирани услуги и управление на активи до независима хонорарна практика. Вярвам, че този модел е единственият правилен начин за предоставяне на услуги в интерес на клиента. Това е най-новото и ефективно постижение в науката за финансово планиране.

Практически степени:

Institute of certified financial consultants по програмата на Financial planning standards board (FPSB);
The School of Advice;
The Financial Caddie;
Insipiring Advisors.

Използвам опита на водещи експерти от САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и ЮАР, което ми позволява да прилагам най-утвърдените световни практики във вашата услуга.

Наблюдавам промени, в начина ми на мислене, свързани с моите лични финансови възгледи. По време на процеса възникват въпроси от негова страна, върху които аз не съм се замислял никога.

Кирил ми задава въпроси по такъв начин, за да разберем, дали аз сам себе си разбирам и дали той ме е разбрал правилно.

Важно е да отбележа, че се приспособява към вашето темпо на възприемане нова информация и нейното количество.

Какво се промени?

Научих много неща за финансите, планирането, инвестирането и дори пенсионирането, които не знаех преди това. Научих се да не допускам същите грешки и да съм по- внимателна. Съвместната ни работа ми помогна да разбера повече за самата мен и да установя целите си и заедно направихме план за постигането им.

Най-много ценя доверието и професионализма.

Процесът изглежда дълъг и може би труден, но си заслужава преминаването през всеки един етап. Най-важното е, че през целия път има човек до теб, който да те напътства и съветва.

Благодарение на работата ни с Кирил, аз и моето семейство, успяхме да установим и анализираме финансовите си навици. С негова помощ успяхме да определим какво точно искаме и защо го искаме. Вече имаме ясен план за постигането на финансовите ни цели. Спокоен съм, че имаме стратегия, която следваме и най-вече - доверен човек, който да я навигира и ребалансира в правилните моменти.

Митове и реалности във финансовото планиране през 2025

Митове и реалности във финансовото планиране през 2025

Какво ще научите в дълбочина:

Какво е работещо

Защо е важно

За мен

Отзиви

Йордан Р, програмист - Nexmart

Пламен М, програмист -Amusnet Interactive

Контакти